Ootani és Tachibana középiskola óta elválaszthatlanok. Immár főiskolára járnak és együtt élnek egy kis lakásban. Közös, idilli életüket azonban alaposan megzavarja az egyik középiskolás barátjuk Yuki feltűnése, aki úgy fest beleszeretett Tachibanába és ezzel kivívja Ootani féltékenységét.

Seibei alacsony rangú, megözvegyült szamuráj, aki hivatalnoki szolgálatáért kapott szerény fizetéséből tartja el két kislányát és beteg édesanyját. Hiába hívják munka után szakét inni és gésákkal szórakozni a többiek, naplementekor mindig hazaindul családjához, így a háta mögött ráragad az "Alkony Seibei" becenév. Amikor gyerekkori szerelme, Tomoe visszatér a városba, erőszakos férjétől menekülve, Seibei áthágja a szamuráj szabályokat, és szembeszáll a durva Kodával, hogy megvédje az asszonyt. Egy feljebbvalója felfigyel kitűnő vívótudására, és rábíz egy fontos feladatot: öljön meg egy kardforgatásáról híres szamurájt.

So Eun igen csak egy magának való lány, így soha sehova nem hívták meg, ezért is furcsállta, amikor egy nap egy váratlan meghívót kapott egy klubba. Ebben a bizonyos "Húzz egy küldetést" nevű klubban megismerkedik öt különc fiúval, és ezáltal egybe is fonódik az életük. De vajon miért pont So Eun-t hívták meg? És mi a valódi célja a klubnak? Továbbá: Ki az, aki a feladatokat kitalálta? Eleinte megannyi kérdése van a lánynak, főleg, hogy tisztában van vele, hogy a fiúk titkolnak előle valamit.

Az 550. év. A világban hidegháború tombol. Han Man Yi akkor 16 éves. A faluját lemészárolják, barátja a szeme előtt hal meg. Chen Zi Hua tábornok menti meg, aki két lehetőséget kínál neki: pénzt ad és elengedi vagy mellette marad és szolgálja őt. Han Man Zi - immáron Han Zi Gao az utóbbit választja. A tábornok harcművészetekre és művészetekre tanítja őt.. és a két férfi között őszinte és mély szerelem lángol fel.