A démoni szekta megalapítója, Wei Wuxian, hatalmas erejével félelmet váltott ki a többi klánból, akik végül összefogtak ellene, és fogadott testvére, Jiang Cheng vetett véget életének. 16 évvel később egy Mo Xuanyu nevezetű férfi hívja vissza a lelkét egy, már rég feledésbe merült, titkos varázslat segítségével és a testébe idézi meg azzal a feltétellel, hogy álljon bosszút érte. Wei Wuxian életét két idősíkon is nyomon követhetjük. Az egyik a múlt, hogy pontosan mi is történt vele haláláig, miket élt át és milyen okból kifolyólag nyúlt a démoni erőkhöz, illetve a jelen, ahol próbálja megkeresni a dolgok hátterében álló valódi cselszövőt, remélve, hogy ezzel tisztára tudja mosni a nevét.

Tae-soo (Jo In-sung) a családja alacsony társadalmi rétegéből felküzdi magát ügyésszé – teszi mindezt inkább a hatalommal és presztízzsel járó pozíció megszerzéséért, mintsem az igazságszolgáltatás iránt érzett tényleges elhívatottságból. Amikor beletenyerel egy kényes ügybe, felkeresik a nagymenő ügyészek elit klubjától, hogy a törvény helyett inkább válassza az igazi hatalmat, a törvény felett álló korrupciót. Tae-soo kéjesen kiélvezi a bűnöző ügyészek minden kiváltságát, csak úgy robog felfelé a ranglétrán, pedig tudhatná, hogy csak jó magasról lehet igazán nagyot esni.

Phanszu megélhetési bűnöző és egyben agyafúrt vállalkozó, aki ráadásul egy maffiafőnök sógora. Egy különös baleset következtében kórházban köt ki, ahol arra ébred, hogy testet cserélt egy kissé esetlen gimnazista fiúval, Donghjonnal (Jung Jin-young). A 17 éves testében rekedve rájön, hogy Donghjont folyamatosan szekálják az iskolában, és éppen egy lányt próbált megvédeni, amikor a baleset történt. Miközben próbálja megoldani a fiú problémáit, rájön, hogy a balesetnek köszönhetően ő is kapott egy esélyt, hogy saját múltbéli hibáit helyrehozza.

Ma Jo-Goo egy feltörekvő, fiatal bűvész, aki legutóbbi sikerét horrorba hajló, misztikus előadásával érte el. Ebben nagy szerepet játszott Kang Yeo-Ri, aki a szellem szerepében tűnik fel az előadás során, rendkívül hitelesen. De hát nem véletlen ez, a férfi kérte fel a különös nőt a munkára.