A XIX. században Csoszon a felvilágosodás kapujában áll. A király kerül a reformok élére, azonban lelkes támogatóit kezdi elveszíteni. Ismeretlen fegyveres merényletet követ el a felvilágosodás jeles képviselőivel szemben. A Palotaőrség feje, Park Jin-han (Choi Jae-sung) a lövész nyomába ered. Eközben fia, Park Yoon-kang (Lee Yoon-gi) találkozik Jung Soo-in-nel (Nam Sang-mi), aki az egyik felvilágosult tudós, Hyeon-am (Nam Myung-ryul) tanítványa. Így aztán mind a ketten a fegyverek kereszttüzébe kerülnek. A történet középpontjában az új fegyverek előretörése áll, és láthatjuk, miként lesz egyre hasztalanabbá a sokéves korszakot meghatározó kard. Érdekes megfigyelni, hogy míg a lövészek a reformok ellen vannak, a fegyverkezés terén ők képezik az újító erőt. Ezzel szemben a felvilágosult király támogatója, Park Jin-han a régi, letűnt kor szimbóluma, aki megkísérli karddal felvenni a harcot a puskák ellen.

Yoon,a lefokozott híradós, egy élő reggeli rádiós műsort vezet, amikor kap egy különös telefonhívást. Egy terrorista azzal fenyegetőzik, hogy felrobbantja a Mapó-hidat, ami Szöul üzleti és banknegyedét köti össze a város többi részével.

Cha Chul-soo nyomozó a rendőrség gyilkossági osztályán, nagyon becsületesen és odaadással végzi a dolgát, azonban külsejére nem sokat ad, és a tisztálkodás nem tartozik a prioritásai közé. Egy gyilkossággal egybekötött kábítószeres ügy miatt egy rendőrnek be kell épülnie a modellek világába. Ehhez egy divattervező beleegyezésére van szükség. Egy szerencsétlen baleset következtében a kiválasztott rendőr megsérül, és helyébe nem találnak mást, mint a túlsúlyos Cha Chul-soo-t.

A film Csun Bongszam (Jang Hyuk) történetét meséli el, aki már egészen kisgyermekként kénytelen volt dolgozni, de végül egy gazdag kereskedőház mesterévé vált.

A még gyermek Park Hoon-t és édesapját elrabolják Észak-Koreába. Itt Park Hoon-t orvosnak képzi ki édesapja, aki már tapasztalt orvos. Zseniális sebész válik belőle, aki később Dél-Koreába menekül. A Myungwoo egyetemi kórházban kap állást, de teljesen idegennek érzi magát. Annak érdekében, hogy visszahozza szerelmét Észak-Koreából, bármit megtesz, hogy pénzt szerezzen.