2,000 évvel ezelőtt valahol Kínában: Wang generális megment egy csodálatos szépségű nőt, mikor hazafelé tart a csatából, ő Xiaowei (Zhou Xun), akit hazavisz udvarába. A befogadott nő azonban kezd visszaélni a család vendégszeretetével és megtetszik neki a generális, így megpróbálja elcsábítani feleségétől, Peirongtól (Vicki Zhao), akinek gyanússá válik Xiaowei. A nő feltűnésekor egyre több áldozatot fedeznek fel az udvar környékén, s közben hazaérkezik a generális testvére is, aki egy démonvadász nő társaságában bukkan fel újra otthon. A vadásznak is egyre több a gyanús jel a vendég körül, s óva intik a generálist, ne bízzon a szépséges hölgyben.