Egy pillangó démon csendesen éli életét a Qing-dinasztia ideje alatt két lányával és férjével. A dinasztia összeomlásával azonban családja szétszóródik, és arra kényszerül, hogy démoni alakjában védelmezze gyermekeit, mely végül nem vezet boldog befejezéshez. Tizenöt évvel később lánya (Li Yi Tong) felnőttként találkozik egy kedves, vagyonos férfival (Zhang Zhe Han), és egyből bele is szeret, ám nem tudja magáról, hogy félig ember, félig démon, mivel amnézia zárja el előle anyja elvesztésének traumatikus emlékét.