Dao, naiv fiatal őrmester, egy olyan titkos társaságot fedez fel, amely természetfeletti képességekkel rendelkezik, és évszázadok óta védte az emberiséget. Amint belesodródott a történetbe, a titkos társaság tagjaival együtt, megtudják, hogy az ellenségük egy ősi fegyver keres, ami képes a világ elpusztítására. Ha ez a fegyver az idegenek kezébe kerül, mindennek vége. Csak az összefogás és egy kedves, butácska, de jószívű gyermeklány segítségével győzhetik le a gonoszt.

Démonvadász lány ezer éve elvesztett szerelmét keresi, a szerzetes meg a nőt, aki folyton megjelenik az álmaiban valamiért. Közben egy háromgyerekes családapa az Uralkodót akarja eltenni láb alól.

Techa beleszeret az osztálytársába Rain-be. Azért, hogy sikeresen bevallhassa a szerelmét szerez egy bájitalt, amit neki is és Rain-nek is meg kell innia. Azonban a dolgok váratlan fordulatot vesznek.

2012-ben a fiatal bűnöző Atsuya valamint két barátja rájönnek, hogy eddigi búvóhelyük, egy egy kisebb bolt, ami egy idős ember tulajdonában állt. Éjfélkor Atsuya érdekes felfedezést tesz. A postaládában megjelenik ugyanis egy levél, amit 32 évvel ezelőtt írt az illető és a bolt segítségét kéri. Atsuya nem gondolkodva a bolt tulajdonos nevében válaszol, ezt pedig több más levél is követi.

A kései Korjó időszakában, Chungryeol király idején ádáz politikai küzdelmek kellős közepén találjuk magunkat. Az uralkodó második fia, a jövevény jüani királynétól született Wang Won a trón örököse, népe azonban korcsként tekint a félvér hercegre anyai származása miatt. A király bizalmasa, a lojalisták titkos irányítója, Song In mindent megtesz, hogy az elnyomó jüani vérvonal helyett tiszta vérű, korjói ifjú kerüljön újra a trónra. Az ifjú, ám ambiciózus hercegnek egyetlen hű barátja van csupán, a szintén királyi családból származó Wang Rin, aki önzetlen és önfeláldozó társa a trón leendő örökösének. Egy szerencsétlen tragédia kapcsán ismerkednek meg a pénzügyminiszter úr lányával, Eun Sannal, akinek a segítségével számos kalandba keverednek. Amikor azonban végzetes szerelmi háromszögbe bonyolódnak, a trónörökösnek döntenie kell, ki mellé álljon...