Juddy Abbott egy vöröshajú, életvidám lány, aki már csecsemő kora óta egy árvaházban él. Mivel a legidősebbek közé tartozik, a többi gyerek amolyan nővérkét lát benne. Egy szép napon Ms. Lipett, az intézet vezetője közli Juddy-val és három társával, hogy az egyik árvaházi pártfogó egyikőjük középiskolai tanulmányait teljes mértékben fedezi, de még nincs eldöntve, hogy ki lesz a szerencsés. Ezért írnak egy-egy elbeszélést, és mivel bár Juddy szeleburdi és kissé trehány, de a mesélőkéje nagyon jó, nem véletlen, hogy meg is szerzi "Mr. Smith" támogatását. Az iskoláztatás egyetlen feltétele, hogy Juddy rendszeresen levelet ír neki, melyekre soha nem fog választ kapni.