Az első két részben egy postás, Gauche Suede egy igen különleges levelet talál. Egy kisfiút, akinek lerombolták az otthonát és elrabolták az anyukáját. Szokatlan helyzet, de a Letter Bee-k csak szállítók és egyetlen céljuk, hogy a rájuk bízott levelet eljuttassák a címzetthez. A fiú Lag Seeing és Gauche elindulnak egy veszélyes utazásra, hogy eljussanak Yodakába Lag-ék régi szomszédjához, aki mostantól gondját fogja viselni a fiúnak.