Egy olyan világban járunk, ami 2 részből áll. A sárkányokéból és az emberekéből. Az emberek világának egyik nagy városában Arren (főhősünk) apja a király. A város nem áll a legjobban, az állatok sorban elhullnak és a termés is majdnem mind rossz. És ez nem csak itt, hanem a környező városokban is jelentkezik. Aztán jön a következő rossz hír: sárkányok jöttek az emberek földjére, és egymás ellen harcolnak. A király épp ezeket a gondokat próbálja megoldani, mikor fia leszúrja és elmenekül a kardjával. Később Arren találkozik egy nagy mágussal, Hajtakával és csatlakozik hozzá. De a következő városban már meg is történik a bonyodalom. Arren összetűzésbe keveredik a katonákkal, miközben meg akar menteni egy lányt a rabszolgaságtól, de végül ő lesz rabszolga.

Történetünk kezdete előtt tíz évvel hatalmas háború dúlt a két ország, Wellber és Sangatras között. A vérontások sorozata után béke és nyugalom tért vissza az országokba, azonban ez sosem tarthat örökké. A további háborúk megelőzése végett Wellber királya elhatározta, hogy lányát, Rita Sior-t hozzáadja Sangatras hercegéhez, Guernia Han-hoz. Ezzel párhuzamosan megismerkedhetünk másik főszereplőnkkel, Tina Lota-val, aki egy nagyon ravasz tolvaj, és ennek tetejébe még csinos is. Tina "bajtársa" egy kis zöld tündér, Sherry.

A sorozat két főszereplője egy testvérpár: a kislány Hasegawa Yume és bátyja, Utsutsu. Kemény múltjuk miatt Utsutsu mindenáron óvni akarja kishúgát. Azonban egy nap mindkettőjüket megfertőzi egy pupa nevű vírus, ami emberevő szörnyekké változtatja azokat, akik elkapják. Yumének azonban sikerül visszaváltoznia emberré, viszont az emberhúsra való éhsége megmarad. Utsutsura más hatással van a vírus: megkapja a regenerálódás képességét. Ezek után úgy segít a húgán, hogy a saját húsából engedi őt lakmározni, amikor csak megéhezik.

Amikor a kaijuk lerohanják Ausztráliát, két testvér elindul felkutatni a szüleiket, miközben új lényekkel, kétes alakokkal és váratlan szövetségesekkel találkoznak.

A középiskolás Yuri egy felhőkarcoló tetején találja magát egy különös világban, ahol prédájukra vadászó, álarcos gyilkosokkal kell harcba szállnia.