A főszereplő Aruka, egy bérgyilkos a Kardok Klánjából. Hosszú útra indul, hogy megkeresse a mestere gyilkosát, Jin Varrelt. Útja során sok veszély várja, de szerez barátokat is, akik jóban-rosszban kitartanak mellette.

Anna-t rossz egészsége miatt nevelőszülei a vidéki rokonokhoz küldik. A zárkózott lány nehezen szerez barátokat, és azt hiszi, szülei az állami támogatás miatt fogadták örökbe. Ilyen terhes gondolatokkal érkezik meg vidéki rokonaihoz, ahol szabadidejét rajzolással tölti. Majd megismerkedik Marnie-val, aki a kis öböl túloldalán lévő különös nyugati házban él. A ház nappal elhagyatottnak tűnik, ám napnyugtával mindig világosság szűrődik ki az ablakon, ahol Marnie, egyedül, szüleitől távol él. A két magányos lány rögtön barátságot köt, és egymás támaszai lesznek. Anna-t azonban furcsa álmok kísértik, és Marnie véletlenszerű eltűnései is aggasztják. Mikor egy új család költözik be a furcsa házba, Anna félelmei beigazolódni látszanak, Marnie nem valós. Az új család kislányával barátságot kötve együtt erednek Marnie titkának nyomába.

A Mazinger Z mecha-animesorozat paródiájának főszereplői a Z Csapat három lánya, akik jövő első számú energiaforrásának számító foton energiát óvják az azt kisajátítani akaróktól.

A történet 1860-ban játszódik. Rögtön a búcsúzkodással kezdődik, ezt követően végig Isla szigetén és a levegőben zajlik. Isla szigetét a Laputa c. animében látottakhoz tudnám hasonlítani, csak míg az egy kastélynyi terület volt, addig Isla szigete hatalmas. Van tó, hegyek, reptér, iskola, legelő, szántó és egy kisváros, tehát van hely bőven gyakorlatozni és élni, a városlakók pedig gondoskodnak a mindennapi betevőről. Az egész utazás és kiképzés célja az, hogy elérjék a Szent Forrást, majd a „Fellegek Határát”, magyarán szólva felfedezik az ismeretlent, de mivel „az” ismeretlen, nem tudják, mire számítsanak, így szükséges az új pilóták kiképzése.

Momoka egy átiratkozott diák egy lányiskolában, aki próbál beilleszkedni egy kedves, aranyos lány „álcáját” használva. Az első nap jól is megy, úgy tűnik, sok barátja lesz az osztályban, ám ez mind megváltozik, mert az iskolában találkozik a „megmentőjével” és elkezdi követni. Az iskola mögött elterülő erdő egy tisztásán talál egy leharcolt állapotban lévő klubépületet, ám még mielőtt ki tudná nyitni az ajtót, belelép egy csapdába és foglyul ejtik a klubtagok, ezek után eszméletét veszti.