A rendőrség különleges alakulata egy kábítószer kereskedő csoporton való rajtaütés során egy váratlan, nem evilági ellenséggel kerül szembe. Titokzatos szörnyek hada támad rájuk a barlangban, ahol a szállítmány rejtekhelyét sejtik, s amitől óva intette őket a helyi idegenvezető, hogy belépjenek oda, mert mind ott lelik halálukat. A csapatot szinte teljesen lemészárolják. A túlélők, mikor már felkészültek a végső összecsapásra, s hogy többet nem látják a kék eget, egy titokzatos, fehér hajú férfi megmenti őket. Az eset után, hőseink egy titokzatos kórteremben térnek magukhoz, s kiderül, hogy az a Szárnyaló Sas gyengélkedője, egy vállalaté, ami természetfeletti jelenségekkel és az azok okozta gondok orvoslásával foglalkozik. Hőseink csatlakoznak a szervezethez és megkezdik kalandjaikat egy, a népi hiedelmek és regék által körül ölelt világban.

Juu Juuzaya egy verekedős srác, akit egyik nap egy különös kéréssel keres meg egy annál is furcsább lány, Ame Ochibana. Ame abban a hitben él, hogy Juu egy másik életében király volt, a lány pedig az egyik alattvalója. Hű szolgájaként az élete árán is védte urát, s ebben az életében is szeretné őt védelmezni. Juu persze nem tartja teljesen épelméjűnek a lányt, így rögvest faképnél hagyja. Ám Ame ettől függetlenül mindenhova követi őt, főhősünk bánatára. De ha ez nem lenne elég Juu-nak, hogy a bizarr, horrorisztikus kinézetű Ame követi, egyik osztálytársa egy sorozatgyilkos áldozatává válik. A történet így a sorozatgyilkosság körül forog, mivel főhősünk, Juu Juuzaya nyomozni kezd az ügyben.

A démonkirálynő elleni harcban véres vereséget szenved a hősök csapata, akik közül végül csak egy marad talpon: Kearu, a harcolni képtelen gyógyító hős. A srácot a társai addig drogfüggősített (szex)rabszolgaként kezelték, ám ekkor felfedi előttük a gyógyító erejének lényegét, miszerint vissza tudja állítani a dolgokat egy korábbi, egészséges állapotukba, miközben ő maga elszenvedi mindazt a kínt és fájdalmat, ami a sérülteket érte. Ezzel azonban megkapja a gyógyítottak tapasztalatát is, amivel az évek során legyőzhetetlenül erőssé vált.

A Fujimi Gimnázium tanulói még biztos nem találkoztak zombikkal, mert nagy riadalmat keltett a diákok és tanárok közt a felbukkanásuk. De mi már tudjuk azt, amit még a tanulók nem, hogy ez egy önszerveződő társulás, ahol a tagokat erőszakos toborzás útján szerzik. Itt egy kis hami, ott egy kis nyami, s már is beállt a nyálcsorgatók közé az áldozat, ahol a gyorsétterem, egy emberekkel jól teletömött helyiséget jelent, és nem a hamburger árust, ahol extra burgert kapsz dupla sajttal, hozzá pedig sült krumplit.

Gen és családja Hiroshimában élnek, és kénytelenek együtt élni a háború nélkülözéseivel. Az állandó élelmiszerhiány, a város állandó riadóztatása és az amerikai bombázóktól való félelem - ez jellemzi minden egyes napjukat. 1945. augusztus 6-án azonban minden megváltozik és olyan dolog történik, amire senki nem gondolt volna azelőtt. Gen iskolába indul és az utcán egy magányos repülőgépre lesz figyelmes, ami magasan száll Hiroshima felett. Ez a repülőgép az Enola Gay, aminek legénysége 8.15 perckor kiold egy bombát, ami pár másodperccel később átrajzolja a város térképét és megváltoztatja a történelmet.