Dr.Tenma Kenzou-nak, a Németországban élő japán agysebésznek mindene megvolt: hihetetlenül tehetséges volt a munkájában, gazdag és gyönyörű menyasszonya volt, és ígéretes karriert futott be a kórházában. Miután azonban kiábrándult a kórházi politikából, a polgármester élete helyett egy fejlövést kapott kisfiú életének megmentését választotta. Ennek következtében elvesztette a kórház igazgatójának támogatását, valamint a kórházban betöltött pozícióját és a menyasszonyát is. Röviddel később a kórházigazgatót és a helyébe lépő orvosokat meggyilkolták, és fő gyanúsítottként Tenma nem élhetett könnyű életet. Ami azt illeti, úgy tűnik, az általa megmentett fiú sokkal több volt, mint aminek látszott... Hogy tisztára mossa a nevét és kijavítsa múltbeli hibáját, Tenmának a végére kell járnia ezeknek a gyilkosságoknak, és ki kell derítenie az igazságot a Szörnyetegről, aki mindezek mögött áll.

Különös játékról suttognak a mellékutcákban. Egyfajta bújócskáról. De ez nem közönséges bújócska, hisz ha belépsz a régi városba, démonok erednek a nyomodba. Ha nem vagy elég gyors, ha nem tudsz hová bújni, akkor elragadnak, és magukkal hurcolnak. Persze a pletykákat hallva a környékbeli fiatalok nem rémülnek meg, a kíváncsiságuk erősebbnek bizonyul. Heten elmennek a régi város kapujába, hogy részt vegyenek a játékban. Az elhagyatott épületek között pedig megkezdődik a hajsza a fényárban úszó utcákon és sötét sikátorokon át.

A történet a XXI. század elején játszódik. A világ vezető országai egyre nagyobb lépéseket tesznek a nemzetközi integráció terén. Céljaik között szerepel a hadseregek egyesítése, amely nagy lépés volna a világbéke felé. A magánkézben lévő fegyveres erők viszont komoly fenyegetést jelentenek tervükre nézve... A Kuryu Intézet Dr. Nguyen Morgan vezetésével különös kutatásokat folytat. Az emberi agyat vizsgálva felfedezik, hogy annak van egy "árnyékos tartománya", amely eddig ismeretlen képességeket rejt. Egy Mandalának nevezett találmány segítségével fel akarják szabadítani ezeket. Azonban egy nap ismeretlen okokból valami felrobban a kutatóintézetben, és Dr. Morgan az életét veszti. Egy munkatársa, Kenneth Reed azonban folytatja az őrült kísérletezést...

Egy fiatal lány, Kaori Okinawában lediplomázását ünnepli a vőlegénye, Tadashi nagybátyjának nyaralójában két barátnőjével, a buja Erikával és a kissé túlsúlyos Akival, aki legtöbbször Erika piszkálódásának van kitéve. Egyik este erős, rothadó bűzre lesznek figyelmesek, ami a nyári házban fogadja őket, mellette még egy meglehetősen furcsa szerzettel: egy póklábakon mozgó hallal. Miután sikerül elkapniuk ezt az egyet, hőseink még koránt sem nyugodhatnak meg, ugyanis másnap már özönlenek a tengerből a lábakon mozgó vízi élőlények. Kaorit és barátnőit (Erika két helybéli fiúval történő légyottja során) egy cápa támadja meg, aki Erika lábát meg is sebzi. Mindezek tetejében a TV beszámol az állapotokról és arról is, hogy az orrfacsaró bűzt árasztó sétáló halak kolóniája célba vette Tokiót is, a várost, ahol Tadashi, Kaori kedvese éppen dolgozik. A lány nem habozik, hamar összepakol, hogy a városba utazzon, hátrahagyva Akit és Erikát. A reptéren, valamint a repülőgépen összefut egy riporterrel, Shirakawával, akivel a sors a tokiói, nem túl zökkenőmentes landolás követően a történet további részében összeköti. Kaori meg akarja találni Tadashit, Shirakawa pedig a magyarázatot a "sétálók" létezésére...

A sorozat két főszereplője egy testvérpár: a kislány Hasegawa Yume és bátyja, Utsutsu. Kemény múltjuk miatt Utsutsu mindenáron óvni akarja kishúgát. Azonban egy nap mindkettőjüket megfertőzi egy pupa nevű vírus, ami emberevő szörnyekké változtatja azokat, akik elkapják. Yumének azonban sikerül visszaváltoznia emberré, viszont az emberhúsra való éhsége megmarad. Utsutsura más hatással van a vírus: megkapja a regenerálódás képességét. Ezek után úgy segít a húgán, hogy a saját húsából engedi őt lakmározni, amikor csak megéhezik.