Az egész történet egy Lucy nevű mutáns körül bonyolódik, aki még pár sorstársával együtt birtokában van egy olyan különleges képességnek, hogy több láthatatlan, szupererős és szupergyors kart tud kibocsátani magából, amikkel akár épületeket zúzhat porrá, embereket szelhet ketté és golyókat állíthat meg a levegőben. Dicloniusnak nevezik azokat a mutánsokat, akik erre képesek, s nevüket a fejükből kitüremkedő két kis szarvról kapták. A teljesen izolált intézetben úgy tartják őket, mint az állatokat, egyedül a különleges képességük érdekli az őket vizsgáló kutatókat, s a lányok mentális szükségleteivel senki sem törődik.

Egy futurisztikus, mégis feudális Japánban járunk, ahol megismerkedhetünk főszereplőnkkel, Afro-val, aki a hajáról kapta a nevét. Már rögtön az anime elején vérontással szembesülünk, ahol Afro apukájával, a Föld Első Számú Harcosával kegyetlenül végez az akkori Második Számú Harcos, Justice. A fiatal Afro elhatározza, hogy bosszút áll apja gyilkosán és azzal együtt megszerzi az apjától elvett ELső Számú Harcos címet!

A Doress szervezet egy vonaton szállítja Hashizawa Ikuroo-t, akin a Baoh kísérletet végezték el. Ezzel egy időben a vonat egy másik részén megszökik egy kislány, Sumire, akinek van egy különleges képessége. Képes az elektronikus zárakat kicsitni, vagy a képekből jeleket olvasni. A két szereplő végül találkozik a vonaton, majd sikerül megmenekülniük együtt. Azonban ez még csak a kezdet. Dr. Kasuminome így köszön el tőlük: "Baoh felébresztése olyan, mintha felrobbantottunk volna egy atombombát."

Sotoba egy egészen piciny falu a világtól teljesen elzárva. Azonban semmi sem állandó, még a nyugalom sem. A falu szélén álló európai stílusú kastélyba beköltözik a különc Kirishiki család, és a családdal együtt beköltözik a völgybe a Halál is. Sotoba lakói különleges, járványszerű tüneteket produkálva, tömegesen kezdenek elhalálozni. Úgy tűnik, megelevenedik Sotoba sajátos legendája, és a sírból vámpírként visszajáró holtak az éjszakából előbújva az élők vérét és életét veszik.

Egy tömeggyilkos már a hatodik áldozatával végzett, köztük a főszereplő szüleivel. A gyilkos a rettegett Yoma, aki ebben a világban a legfőbb démon. A falubeliek tudják, hogy nekik semmi esélyül sincs legyőzni ezt a fenevadot, de tenni kell valamit! Utolsó reményük fényében hívnka egy Claymoret, hogy mentse meg őket.