Történetünk a 9 éves Rennel kezdődik, kinek az anyja egy balesetben meghal, az apja pedig évek óta nem él velük, mert elváltak. Ren rokonokhoz kerül, de mivel elég hidegen bánnak vele, úgy dönt, hogy kifut a nagyvilágba, ahol egy kis bóklászás után találkozik egy fura szerzettel, akinek a neve Kumatetsu. Kumatetsu egyből megkedveli Rent és felkéri, hogy legyen a tanítványa. Persze egyből nem megy bele főszereplőnk, de utána meggondolja magát és követi át a Szörnyek világába. Amint átértek Jutengai-ba, észreveszi főhősünk, hogy itt mindenféle ember és állat keverékű antropomorf lények vannak.

A Ling Yu (spirituális mező) világában található egy Chilan (vörös dagály) nevű kontinens, ahol a harcosokat és szellemi fegyvereiket különböző szintekre osztják. A családok és a klánok is szigorú hierarchiát követnek. A Xuantian Unió vezetése alatt az emberi harcosok és a Gonosz Klán évszázadok óta brutális harcokat folytatnak az Alvilági Csatatéren. Egy lélekfaló fenevad az alvilági csatatéren lévő hasadékon keresztül eljutott a Chilan kontinensre, ahol könyörtelenül elpusztitotta Feng-várost és a Gao-várost.

Az ezermester olyan személy, aki képes bármilyen munkát elvégezni. A vesztes Zhang Dabao ilyen ezermester ám életkörülményei, mondjuk úgy kevésbé kielégítőek. Egy nap egy gyönyörű nő, akit egy perverz zaklat, segítséget kér tőle. Elfogadja, és hamarosan olyan küldetésben lesz része, amilyenben még életében nem volt része.

A történet főszereplője Maria, a legerősebb boszorkány, aki a 100 éves háború sújtotta Franciaországban él. Mivel ellenzi a háborút, a varázserejét arra használja, hogy félbeszakítsa a csatákat. Nyílt mágiahasználatával azonban hamarosan nem csak az emberek haragját vonja magára, hanem még a mennybéliek is rosszallóan kezdik el nézni a tevékenységét.