Egy fiatal kínai sárkány felelőtlenségét megelégelik az istenek, és a Földre száműzik őt - méghozzá emberi alakban. A kisfiúvá változott sárkány arra kényszerül, hogy új alakjában boldoguljon, ám hamarosan kiderül, hogy ő az egyedüli, aki képes megtalálni egy varázslatos kardot, melynek birtokosából a világ ura lehet, ezért a jók és rosszak, istenek és démonok egyaránt a keresésére indulnak. Vajon sikerül-e megtalálnia a kardot, mielőtt rossz kezekbe kerülne, és ezáltal kivívnia az istenek kegyelmét, hogy ismét sárkánnyá változhasson?

A történet a nem túl távoli jövőben játszódik, amikor is a háborúktól és elfuserált kísérletektől a föld nagy része víz alá süllyedt és csak néhány nagyobb város emelkedik a habok fölé. A vízi és légi közlekedés teljességgel lehetetlenné vált a globális nanotechnikai próbálkozásoknak hála, így a városok közti kapcsolat csak több kilométer hosszúságú utakkal-hidakkal megoldott. A sztori is egy ilyen város – Fort Diversity – területén bontakozik ki. Az ott lakók biztonságára multinacionális cégek, PMC-k vigyáznak hi-tech Maneuver-Bladeknek nevezett mechekkel. Ezek a gépek az útba épített rendszerből nyerik az energiát, és külsőre egy motorra hasonlítanak, de harci helyzetben – humanoid alakú – Maneuver-Roidként küzdenek meg az ellenséggel.

Ez a 30 perces szösszenet az animéktől megszokott módon in medias res jelleggel veszi kezdetét, mikor is egy meglehetősen különös élőlény és egy átlagos japán srác párosára leszünk figyelmesek, akik épp egy háztetőn időznek. A távolban pedig hirtelen egy dimenziós résen keresztül egy újabb különös létforma jelenik meg, melyre párosunk csak mint zsákmányra tekint, hisz enni mindenkinek kell, s úgy látszik ezen lények egymást is előszeretettel elfogyasztják. Nem sokkal később főhősünk és "állatkája", alias Amamiya Tetsu és Cenco kis titka lelepleződik és ily módon a csapat egy harmadik (nőnemű^^) taggal is bővül, Yuki személyében. Kiderül, hogy ezen lények bizonyos speciális képességekkel is rendelkeznek, melyeket a zsákmányszerzés során is kamatoztathatnak. De hopp, a másik lénynek is van egy gazdája és máris kezdődnek a bonyodalmak...

Usa, a nyuszi arról álmodik, hogy nyusziföldén egyszer hősként tartják majd számon. Az ötlet nagymamájától származik, aki egy nap egy majom jelmezzel lepi meg, hogy többé ne féljen cselekedni. A neve is innen származik, mivel a nyuszi (usagi) majomnak (saru) öltözik, s banánt eszik, ami különleges erővel ruházza őt fel - természetesen csak képletesen.

Cecily Cambell egy fiatal lány, aki egy középkori fantasy világban él, melyre ismét béke köszöntött, miután a Démon-alkuk Háborúja véget ért. Cecily egy független kereskedőváros lakója, ahol családja közismert, őt is szeretik és tisztelik. Tagja az Őrlovagoknak, akik a város védelmét látják el, így keveredik csatába egy veterán katonával, aki a piactéren kezd ámokfutásba. Balszerencséjére kardja, mely nemzedékek óta öröklődik családjában, harc közben eltörik, ráadásul élete is csak hajszálon múlik, mikor is betoppan megmentője. Egy Luke Ainsworth nevű fiú menti meg, aki olyan kardot forgat, mely könnyedén kettészeli ellenfele fegyverét.