Haruka Fujinami egy kezdő dizájner, ám állást kap egy neves dizájner csoportnál, a Yebisu Graphics-nél. Első látásra a főnöke, Mr. Daijou rideg és igen komoly ember, de Haruka ahogy napról napra megismeri, hamar megváltozik a véleménye. A főnök törődik vele, tanácsokkal látja el a munkában és nem utolsó sorban minden nap elviszi ebédelni. Saját megbízást is ad Harukának, bízik benne és minden lépésre ügyel.

Chiga és Kondou épp a dzsúdó klubban beszélget arról, hogy Kokusai, a diáktanács elnöke helyettest keres, -mivel állítólag az előző elnökhelyettes molesztálta-, mikor betoppan az emlegetett elnök. Kicsit ki van borulva, mivel megkérte a legjobb barátját, Akutsu-t, hogy ha névleg is, de legyen ő az alelnök, de az nem vállalta. Kokusai ezután felkéri Chigát, aki az elnök bájának nem tud nemet mondani, így elvállalja. Később hazafelé az úton megmenti a kicsit lassú felfogású elnököt a körülötte ólálkodó perverzektől, így a "testőre" lesz, megígérve hogy ezentúl mindig elkíséri.

Toono Takashi Tokióból érkezett új diákként egy fiúiskolába, ahol gyorsan összebarátkozott a közvetlen természetű Yaguchi Kyousukével. Mivel a szabályok szerint valami klubhoz is csatlakoznia kell, Yacchan tanácsára, miszerint válogasson a művészeti klubok közül, kinézi magának a fotóklubot, ám csalóka a neve a társulatnak, hiszen igencsak másfajta tevékenységgel múlatják az időt a fiúk, mint amit a fedőnevük sejtet.

A történet maga a Meiji korszakban játszódik, amikor is a Birodalom és a Bakufu szembeszáll egymással. Az egyik célja, hogy Japán megnyíljon a világnak, míg a másiké épp az elzárkózás. Ezekben a puskakoporos időkben találkozik egymással Akizuki Keiichirou és Kusaka Touma. Akizuki a Bakufu tagja, míg Kusaka a Choshu tagja, így törvényszerű lenne, hogy gyűlöljék egymást. De nem így történik. 

Történetünk egyik főszereplője Kazuomi. Nincsen állandó lakhelye, így mindig a jelenlegi barátnőinél lakik, akikhez nem köti szorosabb kapcsolat. Ezidőben Kazuomi szakít aktuális barátnőjével, így új lakhely után kell néznie. Éppen az utcát rója, mikor megpillantja történetünk másik főhősét, a 19 éves Mizukit, aki modellként ügyködik bátyja cégénél.