Usa-kun éppen a könyvtárban pakolgat, és jókedve van. Ezt annak köszönheti, hogy a szülei a munkájuk miatt elköltöznek, így mától egyedül fog élni egy új helyen. Pakolászás közben megakad a szeme egy csinos lányon, aki elmélyülten olvasgat. Hősünk az iskola után rögvest az új, még nem látott lakóhelye felé veszi az irányt, ám útközben egy perverzbe botlik, aki meglepetésére a nevén szólítja.

Háború tört ki a két szomszédos ország, Brune és Zhcted között. A csata azonban bántóan rövid volt, Brune sima vereséget szenvedett, sőt még a király fia, aki a sereget vezette, is elesett. Hősünk, Tigrevurmud Vorn gróf épp az embereit keresve egymaga kószál harc után a csatatéren, mikor is egy kisebb csapat élén észrevesz egy ezüsthajú lányt, aki nem más, mint az ellenség főparancsnoka, Eleonora Viltaria.

A történet egy olyan alternatív Japánban játszódik, ahol a vasutat nem privatizálták. Naoto Takayama egy átlagos középiskolás srác, aki arról álmodozik, hogy kényelmes állása lesz a Japán Államvasutaknál. De a legnagyobb szerencsétlenségére vagy szerencséjére ez az álma viszonylag hamar szertefoszlik, ugyanis őt és a társait egyáltalán nem oda veszik fel, ahová jelentkeztek, hanem a Japán Államvasutak által életre hívott átfogó, kiképzést biztosító rendszerbe, Munkahelyi képzés néven.