Az IX vállalkozás egy új, pilóta képző tanfolyamot indít. Erre azonban nem önszántukból jelentkezett embereket vesznek fel, hanem olyanokat, akiket ők maguk jelöltek ki.

Történetünk egy lány körül forog, név szerint Yumemi Hidaka körül. Egy átlagos lány lenne, ha nem vennénk figyelembe, hogy kiskora óta lebegő szigeteket lát az égen! Senki sem hisz neki, még legjobb barátnői, Ichiko és Suzume se. A lebegő szigetek egy párhuzamos világ részei, ahol pillanatnyilag a Mennyek Birodalma harcol a Mágikus Királyság ellen, hogy visszaszerezzék a mindent létrehozó és fenntartó Akutot.

Történetünk a Mágiaiskolában játszódik, és azzal kezdődik, hogy főhősnőnk, Ruquia elkésik a tanításról, mivel álmában összetöri az ébresztő óráját! Alig ér be a tanítás végére, és itt tudja meg a tanáruktól, hogy az iskolafesztiválra, mely nemsokára várható, nagyon jól kell hogy szerepeljenek az osztályok versengése alatt.

A sorozat története Kína egyesítése után kezdődik, mikor is Ge Nie és Tian Ming vándorútjuk során a császár embereibe botlanak. Ge Nie képzett harcos és az ellene kivezényelt teljes hadosztály sem bír el vele, a harc közben viszont sebet kap az oldalán, ezért orvosi ellátásra szorul. Tian Ming próbál meg gondoskodni róla, de végül a Mohisták mentik meg a férfi életét.