Egy ősi szárnyas törzs királyi leszármazottja mágikus gyöngyök keresésére indul. Amikor a gyöngyök emberek kezébe kerülnek - hogy megakadályozza népe pusztulását - olyan valószerűtlen hősök csapatához csatlakozik, akik versenyt futnak az idővel.

Zheng Xuejing birtokába kerül egy mágikus vászon, mely segítségével életre hív három rókaistent. A védelmezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék Xuejinge-t azoktól, akik meg szeretnék kaparintani a hatalmas erővel bíró vásznat. Xuejing elhatározza, hogy festőként a palotába lép, hogy fényt derítsen, ki áll édesapja halála mögött.

Machida Towa jó fiú. Tudja, hogy nem szabad hazudni, ahogy azt is, hogy hangoskodnia sem szabad, nehogy zavarjon másokat. Mégsem maradhat a családjával, mert szellemi fogyatékos. Hosszú évek küzdelmei után az édesanyja úgy érzi, hogy miatta elhanyagolja a másik fiát és a férjét is. Hogy a családnak egy kis könnyebbsége legyen, elviszi az idősebb fiát a Takegami gyárba, ahol nem Towa az egyetlen problémás dolgozó. Takegami úr pedig első látásra maga a megtestesült gondviselés. De, hogy a zárt ajtók mögött valójában mi történik, azt csak a fogyatékos dolgozók tudják, akiknek ez a hely az utolsó menedékük, és nem akarják elveszíteni.

A cselekmény mozgatórugója egy különös videókazetta, amely egy héten belül elpusztítja azt, aki megnézi a rajta levő, látszólag összefüggéstelen képsorokból álló filmet. A halálesetek mögött egy apja által meggyilkolt lány kísértete áll. Egy fiatal újságírónő, Reiko (Matsushima Nanako) egy 'elátkozott' videókazetta városi legendáját kutatja, kamaszokkal készít interjút. Egy nap meghal az unokahúga, Tomoko (Takeuchi Yûko): szívinfarktus végez vele, de az arcára rettenetes, rémült kifejezés dermed, Reiko pedig megpróbálja kideríteni, hogy miért. Hamarosan megtudja, hogy nemcsak Tomoko, hanem több barátja is hasonló módon halt meg.

Hamupipőke történet egy szegény árváról, akinek egyszerre két herceg is a segítségére siet.